全球大宗粮油作物生产形势展望
方法介绍
表5.1列出了CropWatch团队对2019年全球玉米、水稻、小麦和大豆产量的首次预测结果。监测期内北半球大部分夏粮作物仍处在生长期内,而秋粮作物处于生长早期阶段或尚未种植;南半球秋粮或季风季作物收割工作已经完成。后续预测将在2019年8月和11月的通报中更新。
本期通报监测中,主产国的大宗粮油作物产量估算主要依赖CropWatch系统的遥感监测模型,对于尚未播种的农作物产量监测以及主产国之外的小微生产国的农作物产量,本期通报主要依赖历史监测数据,采用趋势分析法进行产量预测。如表5.1显示,本期通报中遥感模型监测获得的产量占全球产量的比例存在差异,其中玉米为18%,水稻为56%,小麦为71%(大部分为北半球冬小麦),大豆为39%。国家层面上,本期通报遥感模型预测所占比例分别为7%、8%、13%、1%。在下一期8月份的通报中,遥感监测模型涵盖的国家将进一步增加。而在11月份发布的本年度最后一期通报中,基于遥感模型监测获得的大宗粮油作物产量占全球产量的比例将逐渐增加到主导地位,约80%至90%。
第三章对中国之外的41个大宗粮油作物主产国进行了详细介绍,而第四章则专门针对中国展开监测与分析。包含中国在内的42个监测国家被称为“农业主产国”,“其他”国家则包括阿尔巴尼亚、阿尔及利亚、亚美尼亚、委内瑞拉、也门、津巴布韦等142个国家。“其他国家”的总产量是通过对142个国家的产量分别进行独立趋势分析获得的,而非通过对总体的分析。这样做的原因是考虑到部分国家会因某些原因造成一些作物减产(如马其顿和叙利亚的大豆种植),采用分国家的独立趋势分析可以将这些产量预测为负的国家设定为零,而对总体的分析会隐藏这一情况。
产量模型标定针对不同作物进行,基于不同作物掩膜,同时考虑单产、种植面积变幅等信息综合分析。农业主产国的产量和出口额占比均超过80%。
CropWatch产量估算与现有的全球大宗作物产量估算方法均有一定区别,CropWatch系统以遥感数据为主要数据源,同时结合了统计数据,参考了作物掩膜等信息进行产量估算。
产量估计
CropWatch估计,2019年全球玉米产量为10.05亿吨,比2018年增长0.7%,水稻产量为7.31亿吨(增幅1.1%),小麦产量为7.33亿吨(增幅1.5%),大豆产量为3.31亿吨,同比增长1.2%。目前的预测结果是最近几期CropWatch通报预测结果最好的一期,相比往年同期,所有作物产量均出现增长趋势。
表5.1:2019年谷物和大豆产量单位为万吨,表格中主要生产国的产量通过遥感监测模型获取,全球总产量依赖历史监测数据,采用趋势分析法进行产量预测。2019年产量变幅是与2018年相比的结果。
玉米 | 水稻 | 小麦 | 大豆 | |||||
2019 | 变幅 | 2019 | 变幅 | 2019 | 变幅 | 2019 | 变幅 | |
安哥拉 | 281.3 | 1 | ||||||
阿根廷 | 5315.4 | 7 | 184.9 | 9 | 1800.9 | -3 | 5145.9 | 9 |
澳大利亚 | 2145.6 | -13 | ||||||
孟加拉国 | 236.8 | 8 | 4759.3 | 6 | ||||
白俄罗斯 | 240.9 | -13 | ||||||
巴西 | 8655.6 | 1 | 1219.4 | 5 | 457.2 | 7 | 9765.6 | 0 |
柬埔寨 | 811.1 | -8 | ||||||
中国 | 11725.9 | 1 | ||||||
埃及 | 547.7 | -1 | 627.6 | 3 | 1122.6 | 4 | ||
埃塞俄比亚 | 438.8 | 9 | ||||||
法国 | 3612.4 | -1 | ||||||
德国 | 2650 | -1 | ||||||
匈牙利 | 442.2 | -12 | ||||||
印度 | 15632.1 | 1 | 9026.7 | -1 | ||||
印度尼西亚 | 1713.8 | 1 | 6670.7 | 2 | ||||
伊朗 | 260.7 | 5 | 1646.2 | 19 | ||||
意大利 | 781.7 | 7 | ||||||
肯尼亚 | 330.9 | -5 | ||||||
墨西哥 | 2543.6 | 8 | 418.8 | 17 | ||||
蒙古 | ||||||||
摩洛哥 | 790.2 | 12 | ||||||
莫桑比克 | 204.4 | -2 | 37.4 | -1 | ||||
缅甸 | 185.9 | 9 | 2490.7 | -1 | ||||
尼日利亚 | 491.5 | 5 | ||||||
巴基斯坦 | 2631 | 10 | ||||||
菲律宾 | 1955.5 | -1 | ||||||
波兰 | 957.6 | -5 | ||||||
罗马尼亚 | 625.5 | -17 | ||||||
俄罗斯 | 5754.9 | 9 | ||||||
南非 | 1246.6 | -5 | 179.2 | 14 | ||||
斯里兰卡 | 247 | 2 | ||||||
泰国 | 3701.3 | -3 | ||||||
土耳其 | 1688.8 | -15 | ||||||
乌克兰 | 2196.5 | 4 | ||||||
英国 | 1488.3 | 8 | ||||||
美国 | 3949.7 | 10 | ||||||
越南 | 576.9 | 12 | 4844.1 | 8 | ||||
赞比亚 | 212.5 | -10 | ||||||
主要生产国 | 22051.5 | 3 | 43933.5 | 1.9 | 56771.9 | 1.9 | 14911.5 | 2.8 |
全球 | 100543.5 | 0.7 | 73071.7 | 1.1 | 73326.4 | 1.5 | 33104.7 | 1.2 |
玉米
玉米产量出现大幅增长的国家主要有阿根廷(增幅7%),墨西哥(增幅8%)以及三个东南亚国家:孟加拉国(增幅8%)、缅甸(增幅9%)和越南,其中越南产量为62.4万吨,增幅达到12%,是增幅最大的国家。最近十年越南的玉米出口额存在大幅波动,从不到一万吨到五万吨。目前的监测结果显示越南玉米出口额将出现增长。对于传统玉米出口国阿根廷和巴西,阿根廷的产量增长额达360万吨,巴西的玉米产量趋于稳定,增幅仅为1%,与安哥拉和印度尼西亚的增幅相当。
玉米产量下降的国家主要集中在非洲,如埃及(跌幅1%)和莫桑比克(2%)。非洲南部和东部地区遭受旱灾和热带气旋导致的极端降雨影响。通常,气旋极具破坏性,但会受到空间的限制,而旱灾比气旋造成的后果更为严重。该区域的主要玉米生产国南非的出口额下跌5%,与肯尼亚跌幅接近,低于赞比亚的跌幅(10%)。
水稻
监测发现水稻产量增长的国家主要分布在南亚和东南亚,其中印度增幅为1%,印度尼西亚增幅为2%,孟加拉国增幅为6%,越南增幅为8%。除孟加拉国水稻增长额达270万吨,其他国家的水稻产量增长额均为140万吨。阿根廷作为主要用于出口的水稻小微生产国,在去年水稻跌幅达5%的情况下,今年水稻产量增长9%。
受到恶劣天气条件影响,莫桑比缅甸和越南的水稻跌幅均为1%,泰国跌幅为3%,柬埔寨跌幅为8%。
小麦
部分欧洲国家的小麦产量相比2018年出现下跌,其中较为严重的为罗马尼亚(跌幅17%)、土耳其(跌幅15%),白俄罗斯(跌幅13%)匈牙利(跌幅11%)、波兰(跌幅5%)。德国和法国的小麦产量跌幅为1%。意大利和英国的小麦产量出现增长,增幅分别为7%、8%。
小麦产量增长国包括一些东欧和中亚、西亚国家如乌克兰(增幅4%)、俄罗斯(增幅9%)。这可能与冬季不寻常的温度增长有关,其具体影响机制还需要进一步研究。
其他小麦产量增长国包括中国(增幅1%)以及埃及、巴西、埃塞俄比亚和巴基斯坦(增幅4%至10%不等)。增幅最大的国家为巴基斯坦(增幅10%),墨西哥(增幅12%),南非(14%)和伊朗(19%)。其中伊朗上一季的洪水在摧毁大量作物的同时,也提供了充沛的水资源。
南半球的两个小麦主产国阿根廷和澳大利亚产量均出现下跌,跌幅分别为3%和13%。美国的小麦产量预计增长10%。
大豆
由于北半球的大豆种植还处于播种季,本期通报仅报告了阿根廷和巴西两个南半球国家大豆产量。与其他雨养秋季作物相似,阿根廷的大豆产量出现增长,增幅为9%,巴西的大豆产量维持稳定。
主要国家进出口
表5.2显示了基于表5.1的数据开展的玉米、水稻、小麦和大豆主要进出口国生产形势分析。除表 5.2 所列国家外,需求差值和共计差值在计算时,同时考虑了下列进出口额位于前十的主要进口国和出口国:出口国包括玻利维亚、巴拉圭和乌拉圭,进口国包括阿尔及利亚,贝宁、哥伦比亚,科特迪瓦,伊拉克,日本,韩国、荷兰、尼日利亚、沙特阿拉伯、塞内加尔和西班牙。
由于全球作物生产格局由若干大型作物生产与出口国主导,主产国和主要出口国的产量变化与表 5.1 中全球产量变化基本一致:玉米出口国出口额增幅为0.3%,产量增幅为0.7%,水稻出口国出口额增幅为1.4%,产量增幅为1.1%,小麦出口国出口额增幅为1.7%,产量增幅为1.5%,大豆出口国出口额增幅为0.3%,产量增幅为1.2%。
总体上,全球前三大主要出口国的玉米产量同比增长2.3%,水稻产量同比增长1.6%,小麦同比增幅较大,为6.5%,大豆同比增幅为0.4%。小麦主要出口国中,美国的产量增长额超过其他国家。
前102玉米主要出口国中,后5位国家的产量增幅(4.6%)高于前5位国家(增幅为1.4%)。相比之下,水稻的增幅情况分别为1.3%和1.7%,这一情况与泰国的产量下跌(跌幅3%)和阿根廷的产量增长(增幅9%)有关。玉米主要出口国前5位包含乌克兰(跌幅7%)和法国(跌幅14%),后5位国家包含匈牙利(跌幅10%)和巴拉圭(增幅12%)。后5位小麦出口国的产量下跌(跌幅0.2%)可能与排名第十位的罗马尼亚有关(跌幅17%)。后5位大豆出口国的产量下跌4.3%,主要受排名第六的乌拉圭影响,乌拉圭最近几年的大豆产量出现下降趋势。在产量总额方面,前五位的大豆主要出口国产量增长额为150万吨,后五位则下跌64.3万吨。
尽管主要进口国的产量额仍低于主要出口国,主要进口国的产量仍出现增长,且多数增幅高于主要进口国,这反映了部分主要进口国在减少本国对外国市场的依赖。尤其是中国的大豆产量,作为世界最大的大豆进口国,中国的大豆产量扭转了下降趋势,基于趋势分析的结果显示2019年中国大豆产量增幅达2.6%。针对排名3、4位的主要进口国墨西哥、德国和西班牙,产量增幅分别为5%、34%、15%。
总体上,根据表5.2的供需分析,玉米、水稻、小麦和大豆的交易形势较为明朗。然而,考虑到表格中的大部分国家产量时基于趋势分析获取的,后续在8月份通报中加入遥感模型监测结果后,部分结果可能会改变。
表5.2:2019年全球主要大宗粮油作物进口国和出口国的生产形势、其相对2018年的变幅以及进口国和出口国需求差额和供给差额
前10位出口国 | ||||||||
产量变化(万吨) | 变幅 | |||||||
玉米 | 水稻 | 小麦 | 大豆 | 玉米 | 水稻 | 小麦 | 大豆 | |
第一位 | 712.2 | 140.1 | 368.7 | -302.5 | 1.9 | 0.9 | 10.3 | -2.7 |
前三位 | 1183.8 | 370.9 | 809.3 | 99.3 | 2.3 | 1.6 | 6.5 | 0.4 |
前10位 | 1099.9 | 406.6 | 457.7 | 86.1 | 1.7 | 1.4 | 1.7 | 0.3 |
前5位 | 768.5 | 334.5 | 473.4 | 150.4 | 1.4 | 1.3 | 2.6 | 0.5 |
后5位 | 331.4 | 72.1 | −15.7 | −64.3 | 4.6 | 1.7 | −0.2 | −4.3 |
前10位进口国 | ||||||||
产量变化(万吨) | 变幅 | |||||||
第一位 | 0 | 145.6 | 43.6 | 36.6 | 0 | 0.7 | 4 | 2.6 |
前三位 | 178.8 | 167.9 | 41 | 41 | 7.5 | 0.8 | 3.1 | 3.4 |
前10位 | 135.4 | 323.2 | 384.8 | 23.4 | 3.2 | 1.1 | 7.7 | 2.8 |
前5位 | 118.1 | 173.3 | 124.1 | 41.1 | 3.5 | 0.8 | 5 | 3.4 |
后5位 | 17.2 | 149.9 | 260.7 | −17.7 | 2.1 | 2.2 | 10.3 | −15.0 |